Naoto i Taichi są szczęśliwą parą, choć nadal ukrywają swój związek przed światem. Zbliża się koniec studiów, a Taichi zgłasza się do konkursu na mistera uniwersum, w którym główną nagrodą jest podróż dla dwóch osób do gorących źródeł. Naoto pragnie ze wszystkich sił wspierać kochanka, ale czy niewinny pocałunek, którym obdarza go na terenie uczelni, nie sprowadzi na nich nowych kłopotów?
Naoto i Taichi spotykali się za czasów szkoły średniej, jednak ich związek opierał się głównie na seksie i nie wytrzymał próby czasu. Na rozpoczęciu roku akademickiego zupełnym przypadkiem wpadają na siebie. Taichi chętnie odnowiłby starą znajomość, lecz Naoto nie wydaje się tym pomysłem zachwycony. Wciąż czuje żal do byłego chłopaka i z początku traktuje go z dużym dystansem. Z czasem przekonuje się, że Taichi bardzo się zmienił. Czy świeżo odnowiona przyjaźń ma szansę przek...
