Początek lat siedemdziesiątych. Nad pustynią w Arizonie wojsko testuje nową broń, a rozległe kaniony wytrwale omiata wiatr, wciskając w szczeliny piasek i zasypując najmniejszy ślad pozostawiony przez żywe stworzenia. Tymczasem plemieniem Navajo wstrząsa zbrodnia, której motywy nie dają się logicznie wytłumaczyć. Na dodatek coraz więcej osób zaczyna widywać tajemniczą postać, a jej pojawienie się zawsze poprzedza nieszczęście. Do końca nie wiadomo, czy to wilk, kojot czy moż...
