Tymczasem plemieniem Navajo wstrząsa zbrodnia, której motywy nie dają się logicznie wytłumaczyć. Na dodatek coraz więcej osób zaczyna widywać tajemniczą postać, a jej pojawienie się zawsze poprzedza nieszczęście. Do końca nie wiadomo, czy to wilk, kojot czy może zły czarownik. Pora oczyścić się i odpędzić złe czary. Wątpliwości przybywa, a w mrokach kanionu unosi się wyczuwalne ZŁO. Detektyw Joe Leaphorn, który bada sprawę dziwnej śmierci, coraz bardziej gubi się po...
Rezerwat Indian Zuñi, lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku. Trwają przygotowania do ceremonii przesilenia zimowego – Shalako. Joe Leaphorn pomaga lokalnej policji Zuñi w odnalezieniu zaginionego chłopca. Szybko okazuje się, że Ernesto został zamordowany. Kto mógł to zrobić? A może Ernesto został ukarany za złamanie tabu? Czy Zuñi posunęliby się do tak okrutnej zbrodni? Podejrzenia padają na młodego chłopaka z plemienia Navajo. Cień masek Shalako wisi nad wioską. Leaphorn...
