Manhattan, Nowy York. Winnifreda Carruthers, partnerka detektywa Johna Justina Mallory’ego, tak się przejęła przygotowaniami do Halloween, najważniejszego (w każdym razie na TYM Manhattanie) święta, że jest blada i słania się na nogach. Mallory obawia się, że pracowała zbyt ciężko, ale potem zauważa dwie ranki na jej szyi… W noc, gdy świętują duchy i gobliny, Mallory podążyć musi tropem wampira-zabójcy. W towarzystwie Feliny, dziewczyny-kota, rusza na wyprawę po nocnych kluba...
Manhattan, Nowy York. W sylwestrowy wieczór w biurze prywatnego detektywa, Johna Justina Mallory’ego zjawia się tajemniczy elf, który twierdzi, że skradziono mu jednorożca. Elf twierdzi, że musi odnaleźć mitycznego rumaka przed upływem nocy, gdyż zostanie on ukarany przez swój Cech. Początkowo Mallory myśli, że zielone stworzenie jest tylko wytworem jego wyobraźni i spożytego wcześniej alkoholu. Jednak, gdy przywidziany, jak myśli detektyw, Elf uporczywie nie chce zniknąć z j...
