Dalszy ciąg przygód bohaterów „Krainy smoków”. Na ratunek pegazomOstatnim pegazom na świecie grozi wielkie niebezpieczeństwo: są na skraju wyginięcia. Trzy źrebaki leżą skulone i chore w swoich jajkach i czekają na jedyne lekarstwo: pióro gryfa. Nierozłączna od czasu "Krainy smoków" para: Lung i Ben - zgłasza się na ochotnika, by odnaleźć te mityczne stworzenia. Ale gryfy, z głowami orłów i ciałami lwów, są najpotężniejszymi wrogami smoków i żyją daleko, na drugim krańcu świa...
W dolinie srebrnych smoków panuje kojący spokój. Do czasu... Pewnego dnia Szczurzyca przynosi straszne wieści: „Ludzie nadchooodzą!”. Nieustraszony młody smok Lung postanawia wyruszyć w poszukiwaniu legendarnego Skraju Nieba – miejsca, gdzie te piękne stworzenia mogą żyć w pokoju. Dołączają do niego oddana przyjaciółka Siarczynka i samotny chłopiec o imieniu Ben.Wspierając się jedynie dziwaczną mapą i wspomnieniami starego smoka, cała trójka rusza w magiczną i niebezpieczną p...