Wędrowcy dotarli na kres szlaku słońca, który przywitał ich nowym, obfitym w zwierzynę domem. Niestety wydarzenia tej niebezpiecznej podróży oraz pierwsze księżyce na nowych terytoriach doprowadziły do podziału między osadnikami. W sam środek konfliktu trafia Piorun — odtrącony syn Nieba Czystego. Targany wspomnieniami ich pierwszego spotkania, młody kocur decyduje się opuścić swój dom na wrzosowisku, aby pojednać się z ojcem. Jednak Skrzydło Szare, który wychował porzuconego...
Młoda Sophie Kapeluszniczka, z krainy zwanej Ingarią, przykuwa niechcianą uwagę czarownicy i zostaje zamieniona w staruszkę… Decydując, że nie ma nic do stracenia, wyrusza do ruchomego zamku czarodzieja Hauru, który podobno zjada dusze młodych dziewcząt…
W zamku Sophie spotyka Michaela, ucznia Hauru, oraz Kalcyfera, demona ognia, z którym zawiera pewien pakt.
